近年来,全世界汽车保有量的增加、平均车龄增长、汽车电子化程度不断的提高带动服务的智能化、多样化需求推动汽车智能诊断、检测行业市场规模的持续提升。2023年,中国汽车智能诊断行业市场规模约为26.8亿元。未来,随着车载自动诊断系统标准的一直在升级和完善,汽车智能诊断系统将实时监测和评估车辆的运作状况,及时有效地发现并报告潜在故障,汽车智能诊断系统将更加智能化和自动化,为广大购买的人提供更加便捷和高效的服务。汽车智能诊断产业链将会促进整合和优化,通过打通上下游数据,实现极致的产销协同和最优的资产效率。
汽车诊断设备是指能迅速准确査明汽车、总成和机构的技术状况,并得出可靠结论的不解体检验测试机械设备。随着现代汽车充分电子化,利用现代信息技术对汽车进行智能化的诊断和分析成为汽车诊断行业发展的必然趋势。汽车智能诊断是一种主要依赖于车载自动诊断系统(OBD),具备全自动读取汽车各电控系统故障码、读取汽车动态数据流和动作测试、显示传感器波形、控制电脑编码等各项综合型集成功能的诊断技术。市场上汽车智能诊断产品分为原厂诊断产品和非原厂综合型诊断产品。原厂汽车诊断分析产品对品牌厂商特定车型的诊断数据深入,并具有完整的故障定义和数据库支持。综合型汽车诊断分析产品能够兼容不一样的品牌和车型,有助于品牌经销商和专修店支撑起巨大的存量汽车产生的日常维修保养需求,是独立汽修店的必要设备。
汽车智能诊断广义上是电子信息产品。电子信息行业由国家工业与信息化部主管,负责拟订并组织实施行业发展规划,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草有关规定法律法规,拟订行业技术规范和标准并组织实施等,对产业高质量发展方向进行宏观调控。汽车智能诊断同时属于汽车后市场服务,其行业行政管理部门为交通运输部,交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。行业自律性组织包括中国汽车维修行业协会和中国汽车保修设备行业协会。中国汽车维修行业协会是在中国境内从事汽车维修、检测及相关行业的企业、事业单位和团体以及个人在平等、自愿的基础上依法组成的具有法人资格的全国性唯一的汽车维修行业协会。中国汽车保修设备行业协会由全国从事汽车保修设备生产、经营企业和相应的科研、设计、院校、信息、管理等单位及有关专家、学者自愿组成的社会团体,具有独立社团法人资格。
近年来,随着汽车行业的持续发展,汽车的数量也在持续增加,导致因汽车问题而引发的各类交通事故频发,为越来越好的规避交通事故的发生,保障人们的出行安全,国家和各级政府相继出台了一系列政策,要求严格落实汽车诊断、检修等后市场服务,提升检验质量。同时,随着科学技术持续不断的发展和进步,互联网、人工智能、大数据等技术逐渐融入汽车诊断行业,我国汽车诊断技术从最开始的人工阶段已发展至自动化阶段、智能化与网络化阶段、物联网与大数据阶段。在这一背景下,国务院及交通运输部等部门鼓励开展基础设施智能化检测、数字化诊断、标准化评估、快速化处置技术与装备研发,推广应用智能交通装备的认证、检测检验和运维技术,为我国汽车智能诊断行业发展奠定了坚实的政策基础。
汽车智能诊断技术涉及复杂的汽车电子系统,包括传感器、控制器、执行器等,这些设备的诊断要专业的技术知识和经验,行业内企业一定有长期的研发技术和数据积累,还需较强的研发创造新兴事物的能力,对不断进化的汽车电子系统,开发出与之相适应的、全方位的诊断功能。同时,随着汽车电动化、网联化、智能化的发展,对诊断技术的要求慢慢的升高,而保持技术的先进性是汽车智能诊断公司参与市场之间的竞争的重要的条件,从而形成较高的技术壁垒。
目前,汽车智能诊断市场进入壁垒较高。一方面,各国对汽车诊断设备的认证和规定要求不同,汽车智能诊断产品需要合乎行业标准并获得相关认证,如ISO认证、CE认证等,这些认证过程繁琐且费用高昂,对新进入者构成了一定的障碍。另一方面,市场先入者通过优质的产品和服务建立了较高的品牌忠诚度,从而在市场上占据一定的市场占有率,拥有稳定的客户基础和销售经营渠道;且在长期的发展过程中积累了大量的技术经验和数据资源,能不断推出新产品和服务来满足市场需求,使得消费者更愿意选择其产品,新进入者则需要经过长时间的市场开拓、品牌建设才会被消费者所接受。
汽车智能诊断属于技术密集型和资金密集型产业,产品及系统研发需要投入大量资金,包括人员薪酬、设备购置、试验费用等。同时新产品推出后,还有必要进行市场推广,包括广告宣传、展会参展、渠道建设等,这些都需要大量资金支持。此外,前期投入大量的资金及人力资源使得企业一定快速形成一定的生产规模,以获取投资回报。而规模生产还需要公司进行产线扩建、设备升级等投资建设,从而形成较高的资金门槛。
汽车智能诊断产业链上游主要为传感器、IC芯片、PCB、液晶显示屏、绝缘件、五金件等各类零部件。上游零部件产品精细度、供货能力、价格波动对汽车智能诊断企业的经营具有较大的影响,目前上游市场总体价格相对透明,市场供需相对来说比较稳定。中游为汽车智能诊断产品研发生产以及解决方案服务商。产业链下游主要为整车制造商、汽车检修厂、汽车年检中心、个人消费者等。目前,全球整车制造市场集中度较高,汽车保有量持续上涨,汽车智能诊断市场需求逐步扩大,推动行业快速发展。
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