本公司及其董事、监事、高档管理人员确保公告内容实在、精确和完好，并 对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当相应的职责。申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业出资者揭露发行面值总额不超越人民币 102亿元公司债券于 2024年 9月 5日经中国证券监督管理委员会注册（证监答应[2024]1245号）。

  申万宏源集团股份有限公司 2025年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规划为不超越人民币 18亿元（含 18亿元）。

  本期债券分为两个种类，种类一为 2年期，种类二为 3年期。本期债券设种类间回拨选择权，回拨份额不受约束，发行人和簿记管理人将依据本期债券发行申购状况，在总发行规划内，由发行人和簿记管理人协商一致，决议是不是行使种类间回拨选择权，即削减其间一个种类的发行规划，一起对另一种类的发行规划添加相同金额，单一种类最大拨出规划不超越其最大可发行规划的 100%。本期债券各种类总计发行规划不超越 18亿元（含 18亿元）。

  2025年 3月 20日，发行人和承销总干事在网下向专业组织出资的人进行了票面利率询价，种类一利率询价区间为 1.60%-2.60%，种类二利率询价区间为1.70%-2.70%。依据网下向专业组织出资的人询价成果，终究确认种类一票面利率为 2.07%，种类二票面利率为 2.10%。

  发行人将按上述票面利率于 2025年 3月 21日-2025年 3月 24日面向专业组织出资的人网下发行。详细认购办法请参阅 2025年 3月 19日刊登在深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网（）上的《申万宏源集团股份有限公司 2025年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）发行公告》。